Den sydkoreanska minnesjätten SK Hynix orderböcker för primärminne av traditionell DRAM-typ och det mer avancerade High-Bandwidth Memory (HBM) ska redan vara fyllda fram till 2029, rapporterar Reuters. Anledningen tillskrivs föga förvånande utbyggnad av datacenter för artificiell intelligens (AI) och bolaget skulle behöva runt dubblerad kapacitet för att möta marknadens efterfrågan på HBM för AI-acceleratorer.
Under den aldrig tidigare skådade minnesbristen har SK Hynix varit den mest högljudda olyckskorpen bland minnestillverkarna och talat om att efterfrågan kommer överstiga utbudet fram till åtminstone 2030 – en prognos bolaget således står fast vid. Enligt SK Hynix är bristen strukturell och pekar på att det tar lång tid att bygga ut produktionskapacitet, då nya fabriker inte uppförs i en handvändning, samtidigt som HBM är mer tekniskt komplext att tillverka.
Underliggande för SK Hynix prognos om år lättnad tidigast år 2030 är framförallt två aspekter. Den ena är att bolaget skrivit långtidsavtal med 14 stora kunder för 2027 och 2028, vilket rimligen ger en god indikation om de kommande två årens efterfrågan. Den andra är SK Hynix utbyggnad, där nya färdiga anläggningar ligger ett antal år bort – anläggningen Y2 i Yongin, Sydkorea, för tillverkning av HBM och traditionellt DRAM väntas gå in i produktion juni 2029, och ytterligare en för paketering av färdiga HBM-lösningar i den amerikanska delstaten Indiana slår upp portarna under 2029 års andra hälft. Ännu en fabrik, M17 i Cheongju, för tillverkning av NAND (lagringsminne) står klar till slutet av 2028.
Samtidigt som SK Hynix fortsätter att tala om 2030 är dess inhemska rival Samsung mer försiktig i sina prognoser. Samsung ser föga förvånande samma obalans mellan tillgång och efterfrågan samt att AI-relaterad efterfrågan med god marginal kommer överstiga industrins kapacitet under 2027, och ser en fortsatt ”stram” marknad under 2028. Det är samtidigt värt att betona att Samsung konsekvent valt att inte uttala sig lika tvärsäkert som SK Hynix.
Huruvida SK Hynix eller Samsung får rätt är omöjligt att förutspå och pendeln kan mycket väl slå hårdare åt endera håll. Det finns å ena sidan prognoser som talat om en lättnad först efter 2030, medan giganter såsom Alphabet (Google), Amazon, Meta och Microsoft på allvar känna av kostnaderna för utbyggnaden av AI-infrastruktur redan nu. Mot bakgrund av att AI-marknaden fortsatt inte har vinstsiffror i sikte kan det gott och väl räcka med några enstaka inställda AI-satsningar för att hela branschen ska genomgå en korrektion – med resultatet att minnesmarknaden kan återgå till ett mer normalt läge.
