Halvledarindustrin är inne i en sällan skådad supercykel driven av artificiell intelligens (AI), som sätter press på alla delar av försörjningskedjan. På logiksidan står TSMC i centrum, men bolagets skriande kapacitetsbrist skapar en öppning för Samsung, Intel och uppseglande Rapidus att ta mark. På minnessidan som domineras av ett fåtal giganter, utan seriösa uppstickare i sikte, är situationen en annan.
I samband med den pågående elektronikmässan Computex 2026 i Taipei, Taiwan, gjorde SK Groups styrelseordförande Chey Tae-won en visit i SK Hynix monter och tog på plats frågor från media. Där upprepade han åter sin analys om att en obalans i tillgång och efterfrågan väntas fortgå inpå år 2030, vilket är i linje med oberoende marknadsbedömares mer negativa prognoser.
Bidragande till att minnesbristen blivit ett faktum är att SK Hynix, tillsammans med Samsung och Micron, skyndat långsamt med att bygga ut. Detta efter tidigare näsbrännor från en pandemi med utbudsstörningar tätt följd av skyhög efterfrågan och kort därefter en global inflationschock, som i till slut resulterade i överkapacitet och stora förluster på minussidan. Under mässan talade Chey Tae-won om att SK Hynix siktar på en dubblering av kapacitet, räknat i kiselskivor per månad (WSPM), över de kommande fem åren.
Det här kan tolkas som att SK Hynix inte ser ett slut på efterfrågan av AI-infrastruktur och att vägen framåt således är att bygga bort bristen, istället för att som tidigare invänta en eventuellt förändrad marknadssituation. Förutom det faktum att det tar ett par år att bygga nya fabriker pekar han på flera flaskhalsar som bromsar expansion, som brist på utrustning, mark, vattenresurser och elektricitet.
I rapporten från taiwanesiska Technews påpekas att Chey Tae-wons besök på Computex är hans första hittills och att han lyfte Taiwans ”mycket kompletta AI-leveranskedja och partnerekosystem”. Han talade samtidigt om att Taiwan är mer fokuserat på och har ”bemästrat” AI-vågen, till skillnad från Sydkorea som Tae-won menar inte ännu accepterat och erkänt att världen gått in i en AI-era samt att Sydkorea bör se över hur de snabbare och mer effektivt ger sig in på AI-området.
Vad SK Groups styrelseordförande menar med utspelat om Sydkorea framgår inte och kan te sig märkligt, då SK Hynix tillsammans med den inhemska rivalen Samsung samlar runt 70 procent av världsmarknaden för minneskretsar av DRAM-typ. Möjligen är det en uppmaning till just konkurrenten att få ordning på sin foundry-verksamhet och locka över AI-klienter från Taiwans kronjuvel tillika hovleverantör av AI-kretsar – TSMC.
