Nyligen besökte AMD:s VD Lisa Su Sydkorea för möten med både Samsung och SK Hynix, där tillgången på avancerat minne av typen High-Bandwidth Memory (HBM) stod högt på dagordningen. Efter en trög start har AMD börjat få moment på sina AI-acceleratorer i Instinct MI-serien med högre efterfrågan, samtidigt som varje produkt kräver mer minne – senaste Instinct MI430X och Instinct MI455X kommer utrustade med har 432 GB HBM4, vilket är 50 procent mer än föregångaren Instinct MI355X.
Sydkoreanska Chosun Biz rapporterar att Samsung inte enbart ser en möjlighet att leverera mer minne till en högprofilerad aktör, utan även att använda detta som hävstång för att slutligen vinna över AMD för tillverkning på foundry-sidan efter år av rykten. Nu anger en högt uppsatt källa att AMD fortfarande ser risker med Samsung Foundry, som har flera år av närmast misslyckade teknikskiften bakom sig, men att bolaget samtidigt måste förhålla sig till Samsungs erbjudande för att säkra stabil tillgång på HBM.
Lisa Su själv bekräftar att diskussionerna omfattar betydligt mer än minne, och att AMD fortsätter utforska samarbeten med Samsung inom såväl minne som kontraktstillverkning av logikkretsar. Redan dagen innan mötet pekade hon på att AMD behöver säkra kapacitet för avancerad kretstillverkning för att möta efterfrågan de kommande åren, ett uttalande som sannolikt konkret handlar om att TSMC inte har kapacitet nog att möta efterfrågan.
Semi14 har återkommande rapporterat att Samsung försöker vinna AMD:s gunst för kontraktstillverkning. Senaste handlade det om en rapport att AMD gjort tape-out på Samsungs 2-nanomtersteknik, vilket i praktiken betyder att AMD har en färdigställd kretsdesign för Samsungs tillverkningsprocess och skulle kunna gå vidare mot faktisk produktion – förutsatt att Samsungs yield håller måttet. Det senare är en faktor som gjort AMD avvaktande kring Samsung som, med 3 nanometer och till viss mån tidigare tillverkningsprocesser, haft svårt att leverera kretsar av tillräcklig kvalitet.
Att AMD tillsammans med många andra ser Samsung som ett andrahandsalternativ är tydligt, men frågan är hur länge Samsung förblir just ett alternativ och inte en nödvändighet. Världsledande TSMC står för över 90 procent av världens produktion av AI-acceleratorer, vilket utöver det taiwanesiska bolagets kapacitetsbrist innebär en närmaste monopol-ställning där de kan sätta priser som kunder har svårt att omförhandla. En andra pålitlig foundry-partner – såsom Samsung, men även Intel – vore med andra ord välkommen.
