Den världsledande kontraktstillverkaren TSMC väntas dra in över en biljon taiwanesiska dollar (TWD), motsvarande 320 miljarder kronor, under 2024 års tre första kvartal från bolagets mest avancerade tillverkningstekniker. Hit räknas kretsproduktion om 3 samt 5 nanometer, där båda slagit i kapacitetstaket under 2024, enligt den taiwanesiska publikationen Digitimes.
Under årets andra kvartal utgjorde tillverkning på 3 nanometer 15 procent av bolagets omsättning, medan produkterna under 5-nanometersparaplyet (N5 och N4) stod för hela 35 procent. Säljklockan väntas för tredje kvartalet stanna på 754 miljarder TWD, eller drygt 241 miljarder kronor – där 3- och 5-nanometersprocesserna väntas stå för minst hälften av omsättningen.
TSMC åtnjuter även på andra håll ett starkt 2024 efter pandemibaksmälla och global recession år 2023. Bolagets tillverkning på äldre tillverkningsteknik, 7–28 nanometer, rapporteras vara bokad till 80 procent. I just detta segment kommer bland annat bolagets satsning i tyska Dresden såväl som TSMC:s expansion i Japan addera mer kapacitet de kommande åren.
Medan konkurrenterna Samsung och Intel på pappret har konkurrerande tillverkningstekniker saknar båda nämnvärda kunder på de mest avancerade noderna. Märkbart är att framförallt Intel lidit tunga avbräck, där ARM-ägaren Softbank valt att anlita just TSMC för sina kommande AI-kretsar. I Sydkorea presenterade Samsung nyligen sin första nämnvärda produkt på 3 nanometer – en mindre systemprocessor ämnad för smarta klockor och liknande enheter – två år efter att på papper ha lanserat tillverkning på tekniken.
AI är fortsatt loket för avancerad halvledartillverkning. Trots att hypen på konsumentmarknaden visar tecken på att mattas ut byggs datacenter med stora språkmodeller (LLM) som aldrig förr. Detta har inneburit att bolag som traditionellt inte tillverkat processorer, som till exempel Ericsson, Microsoft och tidigare nämnda Softbank, ansluter sig som kunder hos kontraktstillverkarna för att säkra tillgång till avancerade kretsar.
Att Samsung eller Intel skulle kunna rå på TSMC:s försprång på kort sikt är mycket osannolikt. De största orosmolnen tornar upp sig över Intel, vars VD Pat Gelsinger praktiskt taget satsat bolagets framtid på att ställa om till en foundry-modell med avancerad tillverkning. Intel Foundry må ha som uttalat mål att stjäla kunder från Samsung, men lider för tillfället av samma problematik som Samsung gjort med 3 nanometer – rapporter om bedrövlig yield, fast på tekniken 18A.
Historien ser framöver också ut att återupprepa sig. Både Intel och Samsung hinna före TSMC till marknaden med tillverkning på 2 nanometer, åtminstone på pappret. Frågan är egentligen bara om det spelar någon som helst roll när TSMC år in och år ut levererar på sina egna produktplaner och redan har alla kunder en halvledartillverkare någonsin kunnat önska sig.
