Nyligen rapporterades att TSMC på uppmaning av Nvidia överväger en återkomst på marknaden för primärminne (DRAM), med fokus på nästa generations 3D DRAM. Uppgifterna får nu mothugg från Charles Kau, som tidigare varit chef för bland annat Nanya och ofta beskrivs som Taiwans ”Godfather of DRAM”, som gör gällande att TSMC saknar den erfarenhet som krävs för att kunna etablera en konkurrenskraftig minnesproduktion.
Framförallt pekar Charles Kau på att avancerad tillverkning av logik- och minneskretsar skiljer sig väsentligt. Enligt Kau kan TSMC:s världsledande kompetens inom logik inte överföras till DRAM, som ställer helt andra krav på bland annat cellarkitekturer, processintegration, läckagekontroll och yield. Utmaningarna förstärks med 3D DRAM, där minnesceller ska staplas vertikalt för att möjliggöra densitetsskalning när traditionell lateral krympning blir allt svårare.
Utan att gå så långt som att säga att TSMC omöjligen skulle kunna tillverka DRAM, menar nestorn att bolaget i dagsläget saknar kompetens på området. Bedömningen står i bjärt kontrast till tidigare uppgifter från The Information, där TSMC uppgavs utvärdera en helt ny fabrik eller köp av en redan befintlig, som skulle kunna konverteras till minnesproduktion.
TSMC självt har varken bekräftat eller dementerat planerna om ett intåg på DRAM-marknaden, utan endast kommunicerat att de inte kommenterar rykten och spekulationer. I samma andetag betonades det uppenbara att bolagets kärnverksamhet är kontraktstillverkning av logikkretsar.
Medan Charles Kau är skeptisk till TSMC:s möjligheter inom DRAM ser han desto större anledning att hålla ögonen på kinesiska CXMT. Bolaget svarade under andra kvartalet 2026 för omkring 10 procent av den globala DRAM-marknaden räknat i omsättning och uppges bygga inte mindre än tio nya fabriker. Expansionen utmanar redan den etablerade ”minneskartellen” bestående av Samsung, SK Hynix och Micron, och skulle kunna bidra till ett nytt globalt överutbud av DRAM inom de kommande åren – något som kanske inte vore helt ovälkommet med dagens skriande brist och skenande priser.
