Den explosionsartade tillväxten inom AI-segmentet gjorde snabbt primärminne (DRAM) för beräkningskretsar till bristvara, något som återspeglats i såväl global brist som skenande priser. Nu skiftar marknaden fokus från träning till inferens, som kräver större mängder högpresterande lagring, med resultatet att lagringsminne (NAND) för SSD-enheter på uppsegling att bli nästa stora bristvara.
Taiwanesiska Commercial Times rapporterar att Phisons VD, Pua Khein-Seng, meddelat att produktionskapaciteten för NAND-kretsar inte kommer möta efterfrågan förrän år 2030. Uttalandet kommer efter samtal med högt uppsatta chefer hos NAND-tillverkarna, som själva anger att det kommer dröja runt fyra år innan de byggt kapacitet nog för att möta marknaden. Vilka tillverkare det handlar om framgår inte, men namnkunniga bolag är få till antalet – Samsung, SK Hynix, YMTC, Kioxia, Micron och Sandisk.
Phisons VD menar själv att han underskattade marknaden och tidigare prognostiserade en marknadsbalans under 2028, något han således inte längre tror är fallet. Anledningen är dels att efterfrågan blev högre än väntat och dels att ökade investeringar i fabriker (fab) inte löser problemet på kort sikt – en ofrånkomlig realitet då det tar runt 3–5 år att bygga och driftsätta en helt ny fabrik. Redan existerande anläggningar kan i regel byggas ut under en 12–24-månadersperiod, vilket förutsätter att äldre maskiner kan uppgraderas eller bytas för ökad produktionstakt alternativt att det redan vid byggnation planerades för framtida expansion.
Företaget Phison är en av världens största producenter av kontrollerkretsar för SSD-enheter, vilket betyder att brist på NAND direkt påverkar dess försäljningsvolymer. För att möta detta har bolaget lanserat initiativet ”Phison 3.0”, vilket innebär att de ska lägga större fokus på lagring för AI-bruk i enterprise-sektorn, såsom datacenter och edge, med högre marginaler. Det här betyder att de jämte sina egna lösningar behöver NAND-kretsar från tredjepart, varför bolaget håller på att bygga upp ”strategiska” lager.
Tidigare näsbrännor stort skäl till minnesbristen
Att världen hamnat i en skriande minnesbrist beror till stor del på just den rådande AI-vågen, men även att samtliga producenter under ett par år observerade marknaden och bidade sin tid. Medan minnesbristen varit ett faktum sedan 2025 stod det tidigare än så klart att efterfrågan på DRAM i synnerhet ökade och att världens totala produktionskapacitet inte skulle räcka till.
Minnestillverkarnas strategi att gå emot traditionell marknadslogik följde erfarenheter från hyfsad närtid, som sträcker sig tillbaka till COVID-19-pandemins utbrott. Med en världsekonomi i fritt fall avbröt företagens kunder stora delar av sina ordrar tidigt år 2020, men vände kort därefter på en femöring och ville ha allt som gick att producera när ekonomin vände. Som svar på detta ökade byggnation av nya fabriker, vilket tätt följdes av skenande inflation som följd av statliga massiva stödåtgärder för att stötta ekonomin underblåst av Rysslands invasion av Ukraina. Då drog kunder återigen i nödbromsen, vilket snabbt vände en växande marknad till miljardförluster.
