I fotspåren av AI-haussen råder en aldrig tidigare skådad minnesbrist, som fått priserna att skjuta i höjd och producenter av AI-kretsar att säkra långtidskontrakt. Vad som är en ”brist” är som så mycket annat relativt, men oavsett omfattning pekar allt mot att den rådande situationen väntas fortgå flera år fram i tiden.
Nu rapporterar Nikkei Asia att DRAM-tillverkarna, det vill säga sydkoreanska Samsung och SK Hynix, amerikanska Micron och i viss mån mindre kinesiska uppstickare, till slutet av 2027 väntas möta blott 60 procent av den globala efterfrågan. Samtidigt noteras att samtliga investerar i att såväl bygga ut befintliga som helt nya fabriker, men som Semi14 tidigare konstaterat sker detta inte i en handvändning utan det tar ett antal år att få nya fabriker på plats.
Att endast drygt hälften av faktisk efterfrågan ser ut att tillgodoses väntas få konsekvenser som sträcker sig bortom höga priser. Då en minnesfabrik är relativt lätt att ställa om för att tillverka olika typer av minne prioriteras med befintlig kapacitet högmarginalprodukter, som High-Bandwidth Memory (HBM) för högpresterande AI-kretsar samt LPDDR för telefoner och i allt högre utsträckning servrar. Detta på bekostnad av traditionellt DRAM av DDR-typ, som idag aktuella DDR5, vilket riskerar leda till låg och i värsta fall knappt någon tillgänglighet i detaljhandeln.
Hårdast kan minnesbristen slå mot tillverkare som bygger legacy-system eller billigare telefoner som förlitar sig på äldre minnesstandarder, detta då Samsung, SK Hynix och Micron antingen har eller är på god väg att helt lägga ned produktionen av DDR3, DDR4 och LPDDR4. När den marknadsdominerande trion helt lämnar delar av marknaden träder dock istället kinesiska uppstickare som CXMT och Gigadevice in för att ta deras plats, rapporterar sydkoreanska ETNews.
Då det tar tid att bygga ut produktionskapaciteten är det under överskådlig tid efterfrågan inom AI-datacenter som avgör hur länge bristen pågår. Under stora delar av år 2025 prognostiserades en ljusning 2028, men nu talar allt fler bedömare om att situationen håller i sig längre än så. Detta stärktes inte minst av Chey Tae-won,ordförande för SK Group, konglomeratet bakom den sydkoreanska minnesjätten SK Hynix – som tidigare talat om att tillgång väntas möta efterfrågan först 2030.
